Mit der Integration von HelloSign mit HubSpot können Nutzende nun direkt in HubSpot Dokumente erstellen, signieren, verfolgen und zur Unterzeichnung speichern. Durch die gemeinsame Nutzung von HubSpot und HelloSign können Unternehmen Vertriebsprozesse optimieren, organisiert bleiben und dank integrierter, einheitlicher Workflows potenzielle Problemquellen beseitigen.
Durch automatisches Ausfüllen synchronisierter Vorlagen Zeit sparen
Sich um Leads zu kümmern, Beziehungen aufzubauen und Geschäfte abzuschließen, gehört zu den essenziellen Arbeitsinhalten von Vertriebsteams. Mit der überarbeiteten Integration können Vertriebsmitarbeitende nun direkt in HubSpot wiederverwendbare Vorlagen für alle häufig genutzten Verträge erstellen, ohne zu HelloSign wechseln zu müssen. Zudem wurde eine Funktion integriert, die Kontaktdaten aus HubSpot automatisch in Vorlagen übernimmt, was viel Zeit spart.
Nahtlos Dokumente verwalten und Verträge abschließen
Durch den ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Tools, Benutzeroberflächen und Plattformen entstehen im Vertrieb oft Fehlerquellen oder Verzögerungen. Daher gibt es nun die Möglichkeit, Dokumente direkt in HubSpot zu verwalten und von dort aus zur Unterzeichnung freizugeben. Verträge lassen sich direkt von HubSpot aus zur elektronischen Unterzeichnung über Kontakt-, Geschäfts- oder Unternehmensobjekte verschicken. Jedes unterzeichnete Dokument wird umgehend automatisch im CRM von HubSpot gespeichert.
Leads statt (lästiger) Workflows im Auge behalten
Wurde ein Vertrag schon verschickt, angesehen, signiert, abgelehnt oder gar annulliert? Mit der aktualisierten Integration können Nutzende den Status von Dokumenten, die zur Unterzeichnung freigegeben wurden, stets im Blick haben, ohne HubSpot verlassen zu müssen. Alles, was die Leads der Vertriebler machen, wird automatisch registriert und im CRM-Bereich auf HubSpot gespeichert. Dadurch hat der Vertrieb jederzeit entscheidenden Ein- und Überblick über den gesamten Vertriebszyklus. Neben der Möglichkeit, manuelle Erinnerungen über Hubspot zu versenden, liefert HelloSign am 3. und 7. Tag automatische Erinnerungen zu noch nicht unterzeichneten Dokumenten aus.
Die neue Integration von HelloSign ist für alle Abos ab sofort verfügbar. Für User, die die Integration bereits verwenden, ist die Neuerung ein wichtiges Upgrade, das die bisherigen Daten nicht beeinträchtigt.